Harry Potter é um jovem comum de 11 anos até que recebe uma carta para estudar em Hogwarts, uma escola especializada em ensino de magia para todas as criaturas, onde ele descobre ser, na verdade, um Changeling (popularmente conhecido como Metamorfo). Nela, o garoto conquista a amizade do meio gigante Hagrid, da lobisomem Hermione e do vampiro Ron. No entanto, o trio de ouro logo descobre ter um grande inimigo, o terrível Voldemort que considera que deveria haver um sistema de supremacia entre as raças, e a exterminação daquelas que ele considera inferiores.
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