Mikor Arthurnak ötletei támadnak, az mindig katasztrófához vezet. Ezt Merlin már korán megtanulta, de mégis hogyan akadályozhatná meg öszvér szívű hercegét a hülyeség elkövetésében? Így van, sehogy. Így találja Merlin magát egy kocsmai verekedés kellős közepén és egy jóképű férfi társaságában, aki nem csak egy életre szóló barátságot ígér neki, de egy új világba is bevezeti.