Ronin Mushio se bezcílně toulá feudálním Japonskem. Nemá osud, nemá rodinu, nemá život. Jednou na svých cestách potká mladého syna místního daimjó, Odu Nobunagu. Tento mladý charismatický muž dá Mushiovi smysl života a třeba se dozví i více o samotné podstatě Mushioa.