Nesta história vemos Tom Riddle a sofrer uma transformação, na qual ele passa de um ridículo e insuportável bruxo com ambições para o poderoso e temível Lord das Trevas. Este amadurecimento deve-se à chegada de uma nova estudante de Hogwarts, com um passado desconhecido e misterioso. Mesmo permanecendo na sombra de alguém tão cruel e frívolo como Riddle, Calli consegue obter o controlo sob o mundo em seu redor. Callidora Rosier tem uma personalidade forte e indecisa, não sabendo que rumo dar à sua vida: deverá deixar as trevas consumirem-na ou deverá fazer o mais acertado? Nota: A história apresenta alguns cortes de tempo e demonstra acontecimentos importantes para o triunfo e auge de Lord Voldemort, porém também retrata as vidas dos outros personagens. Irá decorrer desde o ano de 1944 até ao momento em que se começa a ouvir os rumores sobre a existência de um novo bruxo das trevas pelo mundo inteiro. Várias personagens são de autoria de J.K. Rowling, tal como alguns acontecimentos.