El destino y sus juegos retorcidos hacen que Merlín termine deambulando por el reino de Amata y descubra la razón por la que Morgana había estado desaparecida por tanto tiempo... En un arrebato de compasión intenta rescatarla de su prisión pero para mal de ambos termina siendo capturado junto a ella y pasarán unos largos meses en donde descubrirá cosas que nunca se imaginó de la que una vez fue "su Morgana" ...