Depois de quase uma década desde a última visita, um demônio retorna para a terra para ajudar a filha bastarda de Lilith e para garantir seu mérito com o diabo. Porém, ele se vê perdido quando a encontra, pois além de ter que lidar com o gênio forte de Louise, ele também terá que lidar com o fato de que a garota desconhece seus poderes e linhagem. Ele terá que ensinar a ela tudo do zero para garantir o seu mérito e bom, ela também ensinará algumas coisas a ele.