W miasteczku Mournville mają miejsca osobliwe przypadki morderstw, zniknięć oraz anomalii atmosferycznych. Śledztwo wskazuje na ataki dzikich zwierząt. Dustin Hale bagatelizuje tajemnicze incydenty, dopóki sam nie zostaje świadkiem śmierci swojego najlepszego przyjaciela z rąk obrzydliwego demona i uchodzi z życiem tylko dzięki pomocy magicznej istoty ze skrzydłami. Od tamtych wydarzeń inaczej patrzy na świat. Próbuje rozwikłać zagadkę, która ciąży nad Mournville, jednak przeszkadza mu w tym jego ojciec-policjant, który stara się zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Wszystko zaczyna się układać, gdy dostaje do wykonania projekt z mroczną koleżanką z ławki. Jakie sekrety skrywa Lynn Fiend? Tego będzie musiał się dowiedzieć podstępem.