Derek Hale sempre soube como esconder seus segredos, entretanto essa realidade muda drasticamente quando Stiles Stilinski começa a investigar os estranhos hábitos noturnos do Lobisomem.
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De férias da faculdade, Hannah decide passar o final do ano no apartamento do seu irmão mais velho que mora no Brasil. Hannah não vê Bryan a mais de cinco anos desde que ele foi para o Brasil a traba...