Nem sempre, a vida dará vitória, será que tudo isso será o início de um fim? Ou será o início de algo maior? Depois dos acontecimentos de lua de sangue, que levou a morte de um ante querido, Nick vem se sentindo culpado por não cumprir com a sua promessa em proteger os seus amigos. Por exigência dos pais, Bethany saí de Small Village indo para Londres onde recebe uma oportunidade de estudos, mal sabia ela que tudo em sua vida iria mudar de forma drástica. Longe de quem ele mais ama, Nick ainda luta para superar todo o ocorrido, já o seu amigo, Davi, por um outro lado, optou por se isolar de tudo e permanecer em silêncio, mantendo distância de todos, incluindo de Nick. As coisas passarão a serem diferentes e intensas, com a volta de Cristopher Langford, o lobo negro, o mesmo passa a dar início ao seu plano cujo o objetivo é iniciar uma guerra e massacrar toda a raça de lobisomem que se colocar contra ele, se tornando assim, o alfa supremo.
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