Güney Kore'nin en iyi ajanlarından biri olan Kim İseul hayatı boyunca hiç görmediği ve bilmediği bir yere gidiyor orda onunla meslektaş olan Jung Mingyu bulmaya Kuzey Kore'ye... Herkes onu yeni atanan matematik öğretmeni olarak biliyor ama işler hiçte öyle değil. Kim İseul yakalanmamak için elinden geleni yapıyor ama çok geçmeden kendini bir mafya teşkilatının içinde buluyor ve devletin bile hiç bir şekilde karışmadığı.Kim İseul bunu bildiği halde Jung Mingyu bula bilmek için elinden geleni yapıyor ve başı hiç beladan çıkmıyor. Çık geçmeden nefretten doğan bir aşkla halatı darala duman oluyor.