Холодным зимним утром в квартиру ничем не примечательного молодого человека по имени Андрей проникает причудливый чёрный кот и заставляет парня отправиться в таинственное городское путешествие, стирающее границы между жизнью и смертью, одиночеством и обществом, рутиной и приключением.