Kimberly é uma adolescente comum, tudo que ela quer é terminar o último ano de colégio e ir pra faculdade com os melhores amigos. Mas as coisas começam a mudar quando um estranho garoto, Tyler, entra na escola. O novato desperta a atenção das meninas, mas por algum motivo ele parece tem um interesse especial em Kimberly. Aos poucos Kim vai descobrindo que Tyler esconde muitos segredos, inclusive uma tatuagem de dragão nas costas, que pode explicar não só os segredos do menino, como também a verdadeira origem de Kim. A verdade é que o mundo vai muito além do que os olhos podem ver, os humanos não estão sozinhos.
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