Гермиона Грейнджер работает в Министерстве Магии в отделе преступления. К ней попадает дело, где фигурирует фамилия Люциуса Малфоя. Начальство хочет поручить это дело ей, так как она - дипломированный работник, а еще за ее плечами несколько раскрытых дел. Гермиона начинает разбираться с этим делом, и в ходе расследования она влюбляется в Люциуса. Чем закончиться эта история?