Smečky Winx pack a Strong pack, které spolu odjakživa valčí sídlí vedle sebe. Papaja a Bailey z rozdílných smeček se do sebe zamilují, ale rodiče jim zakážou, aby se stýkali. Někdo zabije nové štěně smečky Winx pack a myslí si, že to byla druhá smečka. Zaútočí na ní a celá smečka Strong pack zahyne, ale možná tu je nějaká výjimka........