Após encontrar um livro misterioso na biblioteca do colégio, Davi é transportado para as Terras de Kalli. Neste novo lugar, ele recebe uma força sobre-humana e poderes para manipular fenômenos da natureza. Sua missão é libertar o povo de Kalli das garras de Rachel, uma jovem feiticeira das trevas, que assumiu o trono após uma série de eventos enigmáticos, entre eles, o inexplicável desaparecimento do rei Adriel. Durante sua jornada, sempre acompanhado pelos conselheiros Morsch e Fuller, Davi será treinado por anciães e feiticeiras e terá sua soberba posta à prova, principalmente depois de conhecer Rachel, a mais bela rainha da história de Kalli, que não medirá esforços para seduzi-lo.