La reine Clarion, fée des saisons chaudes et lord Milori, seigneur de l'Hiver, expliquent aux petites fées, Tinkerbell et Periwinkle, pourquoi ils ont décidé, il y a bien longtemps, de fermer la frontière entre les deux mondes de la Vallée des Fées.
Reine Clarion : Il y a longtemps, alors que la Vallée des Fées venait de naitre, deux fées se rencontrèrent et tombèrent amoureuses. L'une d'elles était une fée de l'Hiver...
Lord Milori :... et l'autre venait du pays des saisons chaudes. Les fées ne pouvaient pas se passer l'une de l'autre et à chaque coucher du soleil, elles se retrouvaient à la frontière...
Reine Clarion :... là où le printemps rencontre l'hiver. Mais leur amour devint plus fort, elles souhaitaient vivre ensemble...
Lord Milori :... et partager leurs deux mondes. Malgré le danger, elles franchirent la frontière.
Reine Clarion : L'une des deux se brisa une aile. Comme tu le sais, on ne peut rien y faire
.
Lord Milori : À dater de ce jour, la reine Clarion décréta que les fées n'auraient plus le droit de passer la frontière. J'étais également d'avis que nos deux mondes devaient demeurer séparés à jamais.
Tinkerbell : Et les deux fées ?
Periwinkle : Que leur est-il arrivé ?
Reine Clarion : Elles ne se revirent jamais.