Há três séculos os orcs viviam em regiões desoladas e inabitáveis para as outras raças. Mas a ascensão de um novo líder sedento por sangue os levou a uma guerra brutal contra os outros reinos, devastando e conquistando mais e mais terras para sul. A devastação causada pelo conflito foi grande o suficiente para chamar a atenção até mesmo dos deuses. Mas o destino desse conflito e do próprio mundo está prestes a ser abalado. Longe de tudo, um jovem elfo andarilho ganha a vida com nada mais que sua lábia e o som do seu bandolim. Logo um encontro determinará seu papel no próprio conflito que ele tanto tentou evitar.
