Annabelle

Partie 1: Le cadeau

Lors d'une belle après-midi, Mia et John Form sont à la messe et écoutent le prêtre, Père Perez. A la fin de la messe les voisins des Form, les Higgins ramènent Mia et John chez eux.
Après avoir discuté du futur prénom du bébé des Form, les deux couples s'en vont dans leurs maisons respectives. Peu de temps après, Mia dit à John qu'ils devraient arrêter de parler de l'enfant quand ils sont avec les Higgins, car la fille des Higgins, Annabelle a quitté ses parents depuis deux ans.
Sharon, la mère d'Annabelle, a mis très longtemps à s'en remettre.
Après être arrivé chez eux, Mia regarde la télé et John lui demande de l'eteindre car il travaille et essaie de se concentrer, il dit ensuite à Mia qu'elle ne devrait pas regarder des feuilletons de la sorte car cela pourrait troubler le bébé, d'après une étude récente. Mia et John ont une petite altercation à cause du travail de John et du futur bébé.
Plus tard, John, qui se sent coupable de ce qu'il a dit, fait cadeau à sa femme enceinte d'une magnifique poupée en porcelaine, avec une magnifique peau blanche, une belle chevelure blonde venicienne avec deux tresses et une robe de mariée, il dit à Mia qu'il aurait dû lui offrir après l'accouchement. Mia en est ravie et la met dans sa collection de poupée dans la chambre du futur enfant. La poupée devient donc la pièce maîtresse de la collection, immobile, posée sur une étagère à contempler la pièce.
La soirée se passe normalement et le couple s'endort paisiblement jusqu'à ce que Mia soit réveillée par des cris venant de la maison des Higgins, en pleine nuit. Elle réveille tout de suite John, qui se réveille en sursaut, Mia lui dit qu'elle a entendu des cris venant de leurs voisins, les Higgins, qui les ont ramené chez eux quelques heures plus tôt. John se porte volontaire pour aller voir. Pendant que John est dans la maison, Mia enfile un peignoir et va dehors. Soudain John ressort de la maison des Higgins, couvert de sang, Mia s'inquiétant directement lui demande si il s'agit de son propre sang, John lui répond que non et qu'elle doit vite aller appeler une ambulance. Mia court dans la maison appeler une ambulance, après son appel, elle voit une femme à la chevelure brune, vêtue d'une longue robe blanche chuchoter « j'aime bien tes poupées » en ayant la poupée de porcelaine offerte par John quelques heures plutôt dans ses bras. Mia, tout en reculant, lui dit qu'elle peut prendre ce qu'elle veut et s'en aller après. Un homme vêtu lui aussi de blanc arrive derrière Mia et lui plante un couteau dans le ventre. John arrive et se jette sur l'homme qui a poignardé Mia en lui assainant de grands coups de poings, Mia, blessée, rampe jusqu'à pouvoir se coller à un meuble et voit que la femme tenant la poupée s enferme dans la chambre du futur enfant, affaibli, Mia ne peut que regarder cette scène horrible et ne peut pas agir sans risquer sa vie et celle du bébé. La police arrive sur les lieux, abât l'homme que John était en train de frapper et ouvre la porte de la chambre de l'enfant et y trouve la femme, s'ayant donnée la mort en se tranchant la gorge. Une goutte de sang tomba dans l'œil de la poupée. Mia est transporté d'urgence à l'hôpital, la vie du bébé n'est pas en jeu malgré le coup de couteau dans le ventre que Mia a reçu. Mia et John peuvent retourner chez eux mais ils ne se doutent pas que les événements terrifiants auxquels ils ont fait face n'étaient pas prêt de s'arrêter...