Dia, Felicia, seorang gadis yang terlahir dari manusia dan iblis, terpaksa menjalani kehidupan yang sangat pahit sejak dilahirkan. Ayahnya, sang raja iblis, memperlakukannya sebagai budak kerajaan dan bahkan membunuh ibunya tepat di hadapannya. Sejak sepeninggalan sang ibu, takdir menetapkan perubahan pada diri Felicia. Sang raja memberinya nama dan mengangkatnya sebagai budak untuk putra, Ashura. Ternyata Ashura memperlakukannya dengan baik layaknya bangsawan terhormat. Felicia menjalani banyak perubahan besar saat bersama Ashura. Tapi, masih ada orang-orang yang tidak menyukai Felicia. Hal itu menjadi hambatan terbesarnya untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya