Como seriam as coisas se Sebastian Morgenstern (ou Jonathan Christopher Morgenstern) tivesse um filho com a Rainha Sellie? Como seria se esse filho se apaixonasse pela filha de Jace e Clary Herondale? E se os dois tivessem filhos? Agora... E se eles dominassem o mundo, dizimassem o Submundo e finalmente atingissem o que Sebastian não conseguiu? A descendência Nephilim está por um fio e a vida de "regalias" dos Morgenstern também, eles sacrificariam tudo por um final feliz ou seguiriam o caminho de seu antepassado até a morte e desonra?