La amistad entre Lily y Severus había concluido en el momento en el que él la había llamado Sangre Sucia. No podía creer que hubiese sido capaz de decirle algo así y la fortaleza que había demostrado en un principio no duró demasiado. Estaba dolida, insegura de sí misma. Es en este estado como la encuentra James por casualidad, un par de días luego de la pelea, por lo que trata no sólo de reconfortarla sino también de convencerla de acompañarlo en una de sus búsquedas de medianoche. One shot (dos capítulos) Todos los personajes han sido creados y pertenecen a la propiedad intelectual de J. K. Rowling.