História de dois jovens do interior do Rio Grande do Sul que vivem uma intensa história de amor, mas acabam sendo separados por rivalidades entre suas famílias, questões religiosas e o envolvimento com o crime. Meg e Danny cresceram juntos na pequena comunidade rural de Santa Cruz da Salvação-RS. Devido a um estranho episódio de sonambulismo na infância, Meg se torna alvo de boatos, crendices e lendas. Então, seu pai, um homem rude e misterioso, com fama de ter sido um assassino profissional, decide enviá-la a um convento, o que acontece quando ela completa 15 anos. Danny confessa seu amor pela menina e planeja fugir da cidade com ela. Prevendo que aquilo poderia se tornar uma tragédia, os pais de Danny o enviam para São Paulo. Meg ingressa no convento e os dois permanecem separados por cinco anos. Até que um ladrão de obras de arte, judeu, se esconde no convento. Meg se envolve com o criminoso, e Danny se torna detetive. Apesar do envolvimento com o judeu e com o crime, ela insiste em sua fé cristã. Decepcionado com a forma como foram instruídos e separados pela religião, Danny se torna ateu. Os três vivem intensos conflitos em relação ao crime, à fé e ao amor.
3 parts