Willkommen in der freien und schönen Stadt Badazan! Während der Rest der Welt noch mit Schwertern und Bögen spielt, hat die Stadt der grenzenlosen Magie sich zur neuen Metropole des Kontinents hochgeschwungen. Doch zwischen den zahllosen hohen Türmen voller Wunder und Rausch liegen die dreckigen Gossen, in denen man schnell verloren gehen kann. So verschwand eine Elfe in den Untergründen von Badazan. Darauf wird die Straßendiebin Seroin von dem ländlichen Ritter Tomga beauftragt, diese Elfe, seine weggelaufene Schwester, zu finden. Schnell entpuppt sich die Suche als riskanter als erwartet und die beiden Gefährten als verfeindeter als gedacht. Was als einfacher Auftrag begann verwandelt sich in ein tödliche Jagd mit gefährlichen Konsequenzen. Wer überlebt die Straßen, Banden und Perversionen Badazans? Und wer wird von der Stadt geschluckt? Oder wie man in Badazan sagt: Falscher Traum, falscher Träumer.