Alma humana. Sangue de dragão. Um casamento entre duas raças. Uma dinastia para a paz, se transforma em alvo da violência, e enfrenta anfim a guerra. Após longos séculos de guerras entre os homens e os dragões, um rei entre os homens e um rei dragão fazem um acordo, e entregam seus filhos para fazer aliança entre as duas raças. Uma princesa humana e um príncipe dragão foram escolhidos para se transformarem em um ser da outra raça, e se unirem para gerar decendência para as duas raças. Sua linhagem deve garantir a paz entre homens e dragões. Mas após o nascimento de crianças com poderes especiais e dragões abençoados com humanidade, as raças os enxergam como aberrações ameaçadoras, pondo a perder não só a paz frágil, como também essa nova família que surge, de um laço de amor entre os príncipes.