Его прозвище - Кеша, и он ничего не боится. Всё самое страшное в своей жизни он успешно оборачивал в шутку, а самое неприятное - в злобу или грусть. Его просто невозможно напугать и тому есть таинственная причина. На свой день рождения Билли никак не ожидал, что застрянет в подземелье с компанией едва знакомых ребят. Он и его сестра Шин отправляются посмотреть выступление в цирке, как вдруг во всём здании выключается свет, заставляя зрителей невольно вздрогнуть: со своих мест бесследно исчезают четверо детей.