История разворачивается в загадочном лесу, одна профессорша под именем Сан Бэй создаёт зелье под названием "Синий цветок" . Выпев его человек мог в любое время становится лисой ,а лиса человеком . Когда её зелье было создано она сразу же его испробовала на лисе , увидев его красоту влюбилась в него и после долгого времени они завели детей , прыгая по полянке как лисы их увидел охотник, он начал охотился на них беспокойная Сан Бэй первым делом побежала к детям ,добежав до двери охотник выстрелил в них ,их две девочки были в облике человека начали плакать. Перед смертью Сан Бэй успела позвонить сестре и попросила её быстро приехать в лес "Чонджи".Приехав она увидела лишь мёртвых лисиц услышав плачь детей она зашла в дом ,на стене было повешено большое письмо Что же произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем.....