Ryuya tidak pernah menyangka nasib akan mempermainkan dia sedemikian rupa. Setelah mengalami kecelakaan, tubuhnya berubah menjadi seekor kucing. Yuki adalah gadis biasa yang sangat menyukai kucing. Dia menemukan kucing hitam belang putih yang sedang sendirian di pinggir jalan. Karena iba, Yuki membawa pulang. Siapa sangka kucing tersebut berubah menjadi pemuda tampan yang tidak lain adalah Ryuya. Masalah tidak terhenti sampai di situ karena ternyata Ryuya sebenarnya adalah pelindung Yuki yang menjadi incaran sihir jahat.