Michael, az arkangyalok vezére mindig a nyugalom megtestesítője volt, senki sem tudta kihozni őt béketűréséből, sőt még csak komoly érzelmi kitöréseket se produkált. Ám azon a napon, mikor belépett életébe Cassandra, a démon, Michael élete teljesen megváltozott. Mellette olyan érzések jöttek felszínre szívében, amiről...
Ez a történet az Azrael, a Halál angyala folytatása, bár egy teljesen különálló történet, de hogy megértsd előbb olvasd el azt. Néhány hónap telt el, mióta Azrael, a Halál angyala és párja Elizabeth a félig angyal származású lány egymásra talált. Emily, a lány anyja, akiről kiderült, hogy angyal még mindig nem tudja...
Az angyalok világában van egy név, akinek csak félve ejtik ki a nevét. Ez a név, Azrael, a Halál angyala. Azrael számít az egyik leghatalmasabb angyalnak épp ezért sok angyalban irigységet szül létezése. Lázadást szítanak egymás között, hogy elpusztítsák az angyalt. Azonban ezeknek a lázadó angyaloknak is megvan az el...