Quatre mois se sont écoulés depuis la mission du MOZIA. Simon avait pris ses repères dans l'institut de New York et retrouvé ses amis shadowhunters. La mise en place du traité entre les shadowhunters et les vampires s'annonçait beaucoup plus difficile que prévu surtout que Raphael ne s'était pas montré aux réunionS.
Idriss, capitale du surnaturel qui recueille les Néphilims depuis plusieurs siècles. Là où tout a commencé et là où tout va basculer. Deux enfants qui se rencontrent à cause d'un événement tragique, un lien plus fort que tout qui les unit, leur famille et leur devoir qui essaye de les maintenir dans le droit chemin...