Larion Russel eredetileg bérgyilkosként dolgozott, de miután elrontotta az egyik munkáját, a főnöke eladja a munkáltatói jogát egy ismeretlen férfinak, akinek esze ágában sincs gyilkolni küldeni a fiút, helyette lefokozza őt testőrré. Larionnak ezt követően egy fiatal lányra, Katy Swartsra kell vigyáznia, de nincs íny...
Avery Matthews élete fenekestül felfordul, mikor egy új lány érkezik az osztályába. Fogalma sincs róla, hogy az ő megszokott és nyugodt világában gondosan elrejtve természetfeletti lények élnek. Avery hamar megtanulja, hogy sose higgyen a szemének, még ha teljesen valóságosnak tűnik is az, amit lát. "Elképedve bámulta...