Nessa Historia Lucy é uma somalia uma Mistura de Bruxa,Vampira e Loba... ela passou a infancia toda sozinha com seus irmãos Laxus e Sting... Mais seu irmão sting sai para um colegio interno chamado Saberdoth, Lucy decidi ir para um colegio interno chamado Fairy Tail... o sangue de Lucy e especial pois ele deixa os va...
Natsu tinha desaparecido por 2 anos, tudo estava diferente, a guilda, a cidade, os amigos, e em especial a sua amiga Lucy, que agora tinha arranjado outro amigo.... o que sera que que o destino reserva para estes dois ?
uma sereia loira com cauda rosa chamada lucy nadou até a margem e viu uma guerra aconteçer entre o rei natsu e o rei zeref lucy se apaixona por natsu e natsu se apaixona por ela então ela fara de tudo pelo seu amor e vir se versa.