Katerina Yusev est commandante du Zeppelin nommé "Bucéphale", au service de l'empire de Russianie. Le monde a changer. Apres une guerre nucléaire les humains ont disparus. Les Amérique nord et sud sont trop iradier et en quarantaine. Le reste, habiter par les humanimaux. Certains animaux sont devenus anthropomorphique...
1953 ; la renommée d'une étrange ville française semble atteindre les confins du monde. Cap Carnaval, célèbre et célébrée, n'a de cesse d'accroître son influence que les idiots croient surnaturelle. La cité est le refuge des arts et des artistes. Un paradis où l'on avance masqué aux yeux de tous, sous le regard alerte...