Sasuke sem nenhuma razão para viver, pulou de uma ponte e se afogava lentamente. Mas um garoto desconhecido invade seus pensamentos, o fazendo lutar para que possa viver e o encontrar.
Enquanto em uma missão de classificação A com o Time Sete consistindo em Sasuke, Sai e Sakura. Naruto, que ainda é um mero genin, é informado pelos anciãos do conselho para proteger Sasuke com sua própria vida. Durante a missão, algo terrível acontece quando Naruto é gravemente ferido enquanto um jutsu consegue destr...