Jacob Black é só um garoto normal tentando se adaptar a nova escola depois do fatídico incidente em sua antiga escola em La Push. Seu pai, Billy, é incisivo em relação a família de "frios" que frequenta a Forks High School. Ele não quer que Jacob se aproxime dos Cullen. E como bom filho, Jacob o obedece sem question...
Uma nova guerra se aproxima, e dessa vez os Volturi serão obrigados a pedirem ajuda ao segundo clã mais poderoso do mundo: Os Cullen. Vampiros estão morrendo a cada dia mais. Os lobisomens retornaram, não os metamorfos Quileutes aliados dos Cullen, não. Lobisomens de verdade, com a mordida altamente letal para vampiro...