Gerard vive en el circo desde que tiene memoria,no sabe lo que que se siente tener una dirección o ir a la escuela, siempre viajando y siempre en el mismo lugar ...
El circo,su viejo y amado circo, capáz de brindar alegría y emoción a todo aquel que lo visita, incluso a el que ya conoce todo detrás de los trucos de magia, ya ha visto miles de veces a todos los acróbatas y ha entrenado a todos los animales pero cada noche siente la misma emoción cuando las luces se encienden,la música suena y el primer acto comienza.
El era el siguiente en la línea para dirigir el circo, pero se ponía un poco nervioso frente a las masas, por lo que tenía ciertos trucos para relajarse y ambientarse antes de salir a la arena,muy pocas veces lo hizo, ya que solo le pedían dirigir cuando su padre se encontraba indispuesto, pero el no podía esperar para empezar a vivir de eso, provocar angustia,intriga y alegría al público mientras dirigía a todos los talentosos artistas y ver la magia que siempre se encuentra bajo esa enorme y colorida carpa.
Frank al igual que Gerard nació en el circo,viviendo del espectáculo.
Era el acróbata principal desde que su padre murió al intentar un truco nuevo, no salió nada bien. Gracias a Dios sucedió durante una práctica y no en medio del show, de haber sido así, el circo se habría ganado una fama terrible y Frank nunca hubiera descubierto lo que increíble que era causarle sensaciones a alguien más y hacer alpublico gritar y emocionarse por el, el y su acto,su pasión.
Sintiendose ligero gracias a su habilidad y logrando volar por los aplausos.