Simba e Nala ridono e giocano felici perché sono riusciti a sfuggire a Zazu.
Simba : Caspita! Ha funzionato!
Nala : Lo abbiamo seminato!
Simba : Lo so, sono un genio! [Soddisfatto]
Nala : Ehi genio è stata una mia idea!
Simba : Sí ma sono stato io a metterla in atto!
Nala : Grazie a me!
Simba : Ah sì? [Perplesso]
Simba salta addosso a Nala ma lei lo atterra.
Nala : Ti ho atterrato [Soddisfatta]
Simba : Ehi fammi alzare!
Simba si alza e salta addosso a Nala che precipitano giù giocando alla lotta e Nala lo atterra di nuovo.
Nala : Ti ho atterrato di nuovo! [Soddisfatta]
I due cuccioli sentono una forte pressione intorno a loro e timorosi ma incuriositi vanno a vedere dove si trovano e capiscono che sono arrivati nel luogo proibito.
Simba : Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. [Sussurra]
Simba e Nala : Wow... [Sorpresi]
Nala : Fa venire i brividi.
Simba : Già, non è magnifico? [Sorride a Nala]
Nala : Potremmo cacciarci nei guai... [Sussurra]
Simba : Lo so. [Ride]
Nala guarda l'enorme teschio di elefante.
Nala : Chissà se il cervello è ancora là dentro...
Simba : C'è solo un modo per scoprirlo! Nala andiamo a vedere!
Simba si dirige verso il grande teschio dell'elefante e viene fermato da Zazu che ha trovato i due cuccioli.
Zazu : L'unica cosa che vedrete adesso sono all'uscita di questo posto!
Simba : Oh accidenti. [Sogghigna]
Zazu : Abbiamo superato i confini delle Terre del Branco.
Simba : Guarda, becco di banana ha paura.
Zazu : Il signor becco di banana, spelacchiotto! Al momento direi che siamo tutti in grave pericolo!
Simba cammina coraggioso verso il grande teschio di elefante davanti a lui.
Simba : Pericolo? Il pericolo è mio mestiere! Io rido in faccia al pericolo! [Ride]
Simba sente dietro di lui delle risate isteriche e si spaventa andandosi a nascondere dietro Zazu e Nala.
Sai chi esce dai buchi del teschio di elefante?
Tre iene fameliche che sono felici di vedere intrusi per poterli mangiare e si avvicinano minacciose alle loro prede.
Shenzi : Bene bene, Banzai che cosa abbiamo qui?
Banzai : Non saprei Shenzi, tu che ne dici Ed?
Ed : [Fa versi soddisfatto]
Banzai : Sí proprio quello che pensavo io, un trio di trasgressori.
Simba e Nala cercano di svignarsela spaventati.
Zazu : Vi posso assicurare che siamo qui per sbaglio. Un semplice errore di rotta.
Zazu sta per svignarsela e Shenzi gli blocca la coda con una zampata.
Shenzi : Aspetta dove vai? Io ti conosco! Tu sei il galoppino di Mufasa!
Zazu : Io signora, sono il maggiordomo del Re!
Le iene girano in cerchio attorno a Simba, Nala e Zazu.
Banzai : Perciò tu saresti... ? [Rivolta a Simba]
Simba : Il futuro Re!
Shenzi : Lo sai che cosa facciamo ai Re che oltrepassano il loro Regno? [Sogghigna]
Simba : A me non potete fare proprio niente!
Zazu : Tecnicamente possono, siamo noi nel loro territorio! [Sussurra]
Simba : Ma Zazu, tu hai sempre detto che le iene sono delle rognose, schifose e stupide bestiacce!
Zazu : Zitto! Non dire putride... [Sussurra]
Banzai : Perché mi hai chiamato putrido?! [Urla]
Zazu : Il sole sta calando è ora di andarsene! [Urla]
I tre cercano di scappare ma Shenzi balza davanti a loro per fermarli.
Shenzi : Che fretta c'è? Saremo molto felici di avervi per cena!
Banzai : E vi posso assicurare che sarà un pranzo da Re!
Shenzi : Potremo mangiarci un felino di pasta, che ne dici? [Ride soddisfatta]
Ed salta agitato perche i tre stanno scappando.
Shenzi : Ed che cosa c'è?
Banzai : Abbiamo ordinato la cena da portar via?
Shenzi : No, perché?
Banzai : Perché la cena sta andando via! [Urla]
Le iene afferrano Zazu che sta scappando con i cuccioli e viene messo da loro dentro una pentola a pressione.
Nala : Le abbiamo seminate? [Spaventata]
Simba : Penso di sì. Dov'è Zazu?
Il cucciolo sì guarda intorno e non vede Zazu e lo cerca ovunque. Poi lo trova preda delle iene.
Banzai : Il piccolo maggiordomo pennuto finisce nella pentola a pressione! [Ride]
Zazu : No! Nella pentola a pressione no! [Urla]
Zazu si brucia nella pentola a pressione e vola via spaventato mentre le iene ridono isteriche e Simba ha visto tutto.
Simba : Ehi perché non ve la prendete con qualcuno più grande?! [In segno di sfida]
Shenzi : Come te?!
Simba : Ops!
Le iene inseguono Simba e Nala che scappano correndo tra le ossa degli elefanti. Shenzi sta per azzannare Nala ma Simba coraggiosamente torna indietro salvando l'amica e fa un graffio sul muso della iena che ancora più arrabbiata segue i due cuccioli. I piccoli cercano di mettersi in salvo ma cadono alla mercé delle iene. Simba coraggiosamente prova a proteggere Nala mettendosi davanti e miagolando forte perché non è capace a ruggire.
Banzai : Vieni micio, micio, micio! [Ride]
Shenzi : Questo è il tuo ruggito? Avanti fallo ancora! [Sogghigna]
Le iene sentono un ruggito potente e rimangono esterefatte.
Sai chi ha fatto quel potente ruggito?
È il Re Mufasa che balza sulle iene atterrandole tutte e tre in un solo colpo.
Banzai : Mi arrendo! Mi arrendo!
Mufasa : Silenzio! [Urla]
Banzai : Non stavamo facendo nulla di male!
Shenzi : Siamo molto spiacenti.
Mufasa : Se vi avvicinerete di nuovo a mio figlio...
Shenzi : Questo è tuo figlio? Io non lo sapevo
Banzai : Nemmeno io lo sapevo. E tu Ed?
Ed fa cenno con la testa che lo sapeva scatenando l'ira di Mufasa che fa un potente ruggito.
Banzai : Addio!
Le iene scappano via spaventate. Zazu vola vicino a Mufasa contento che le iene sono scappate ma il Re guarda deluso il suo maggiordomo perché invece di controllare suo figlio, si è andato a cacciare nei guai insieme a lui e Zazu ne è dispiaciuto per questo.
Poi triste, si avvicina Simba a suo padre.
Simba : Papà io...
Mufasa : Hai disobbedito a tuo padre! [Urla]
Simba : Papà mi dispiace...
Mufasa : Andiamo a casa!
Nala : Sei stato molto coraggioso. [Sussurra a Simba]
Simba cammina a testa bassa insieme a Nala dietro a suo padre e a Zazu che vola sopra di loro. Sopra la cima di una rupe c'è Scar che ha visto tutto ed è deluso delle iene perché non hanno ucciso il suo odiato nipote e la sua amichetta perché pensa che è stato proprio lui a spingere la curiosità di Simba per andare nel luogo proibito.