Era la noche del 24 de diciembre y todo Disney world resplandecía, el castillo de Cenicienta y el príncipe Charming estaba cubierto de nieve y luces hermosas proporcionadas por la reina Elsa de Arendelle, las calles estaban decoradas con bellas coronas navideñas y todo el mundo se preparaba para el nuevo show de Mickey, pues era costumbre de el dar como regalo a todos un show musical navideño cada año.
Minnie y Daisy se encargaron de la coreografía y vestuario de los bailarines que los acompañarían, Goofy, Mickey y Pluto estaban muy ocupados terminando de preparar todo, aunque curiosamente Donald no se había aparecido.
Todo estaba listo los presentadores dieron la bienvenida a todo el mundo, los bailarines se lucían con bellos pasos de baile al son de la famosa canción "It's the most wonderful time of the year" , las puertas del castillo se abrieron saliendo de ellas Mickey, Minnie, Daisy, Goofy y Pluto, con grandes sonrisas saludaron a todos y comenzaron con el show, sin saber que algo grande estaba por ocurrir.
Bailaban y cantaban muy felices en el escenario del castillo, aunque Mickey se sentia preocupado se supone que Donald tenia que estar con ellos en el show, y aunque cantaba "We wish you the merriest" con todos los demás no dejaba de preguntarse en donde estaba Donald...
- ¡Oh Gawsh! nunca había visto una navidad tan perfecta ¿no lo creen?- Dijo Mickey sonriente y emocionado
-¡La decoración es hermosa!- afirmo Daisy
-¡Y cuantos regalos!- continuo Goofy
-¡Y todos nuestros amigos están aquí!- dijo Minnie
-Oh oh ¿pero en donde esta Donald?- pregunto Goofy, Daisy afirmaba que el estaría ahí pronto, tomo su celular decidida a enviarle un mensaje pidiéndole que no se demorara en estar pronto con ellos, todos tomaron sus celulares y comenzaron a enviar textos de buenos deseos a todo el mundo. De pronto Daisy recibió una llamada de Donald, todos bailaban y Daisy cantaba "Christmas isn't christmas" cuando de pronto Donald apareció por sorpresa haciendo notar su presencia y acoplándose con sus amigos bailo y canto terminando de forma perfecta el primer acto del show, aunque su extraña desaparición e improvisado ultimo numero de baile parecía preparado, nadie se esperaba lo que seguiría a continuación...