Keloğlan orman da gezerken küçük bir kız görür . Kızın elinde ayna vardır . Ayna sihirli bir ayna içinde karanlık ve kötü bir diyar orada Kötü canavarlar var. Keloğlan ıssız amacı bu aynanın içine sokmak. Ama kızın hiçbir suçu yok . Onu kötü cadı zorluyor bu işe ailesini kediye çevirip. Onu tehdit ermiş