Terdapat suatu tempat diatas awan yang bernama Hidden Land of the Dragon. Tempat tersebut merupakan keadaan dari Great Dragon yang sangat terkenal dengan kehebatannya.Dari tempat tersebut, sangat banyak petarung kuat yang sudah lahir, dan tidak sembarangan mahluk bisa masuk ke tempat tersebut karena dijaga dengan banyak pengawal kuat dan memiliki banyak jebakan ketika menghadapi penyusupGreat Dragon sendiri memiliki sekitar 9 putra dengan kemampuan kuat dan memiliki tugas masing-masing. Semua putranya memegang suatu daerah dan bertanggung jawab akan daerah tersebutNamun sayangnya, Great Dragon lebih memilih Zilong untuk menjadi penerusnya, hal ini membuat Ling sangat kecewa pada keputusan tersebut, dan kemudian Ling pergi dari Hidden Land dan akan melakukan rencana untuk membalaskan dendam.Beberapa tahun kemudian setelah Ling pergi, Zilong kemudian memiliki seorang murid bernama Chang’e. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama untuk berlatih. Zilong sangat menyayangi sang murid, dan kemudian memberikan sebuah hadiah berupa Moon Rabbit sebagai kasih sayangnya.Zilong sangat berharap Chang’e dapat mengetahui kekuatan kelinci bulan tersebut dan bisa menggunakannya untuk bertarung dengan sihirnya.Dengan pelatihan dari Zilong, kekuatan sangat murid semakin meningkat. Chang’e sudah mengetahui kekuatan dari dari Moon Rabbit yang diberikan oleh ZIlong.Namun sayangnya, ia sangat nakal dan bahkan suatu hari, kelinci atau Moon Rabbit tersebut tidak sengaja memakan sebuah pil suci milik Great Dragon.Ia hampir kehilangan nyawa ketika memakan pil suci tersebut karena kemarahan dari Great Dragon.
