Jessie to v životě nemá jednoduché. Vyděla umírat své rodiče, zabil je někdo na obrovské nestvůře která se podobala drakovi z pohádek a legend. Teta ani babička se jí nechtěly ujat. Tak šla do dětského domova. Kde se může spolehnout jen na svou nejlepší kamarádku Sarah. Všichni je šikanují a dovolují si na ně. Na Jessie protože věří na draky a na Sarah protože je nejmladší.