O início de um triângulo amoroso entra na vida de Sam, S/N e Dean, uma família construída ao longo dos anos mas que pode se desmanchar através da traição, amor e do sobrenatural.
Após Bella voltar de Itália e explicar que não pretende deixar Edward, Dean e Sam Winchester viajam para Forks para resolver um caso sobrenatural e ao mesmo tempo contar ao seu meio irmão que até então não tinham conhecimento sobre quem eles são e um pouco mais sobre a morte de sua mãe, o que esperar de tudo isto.