Kang Min Hee luta secretamente nessa sociedade super humana onde 80% da sociedade possuí poderes, os raposas negras estão em busca de uma organização criminosa responsável por assassinatos de sacrifício quê evolve anjos e demônios. The Cure, um instituto de implantação dos genes de super humanos para curar doenças humanas se envolve nessa guerra,jungwoo se voluntariar para curar sua doença,mas a implantação dá errado nó quê resulta Jungwoo se tornar um monstro, a criatura leva uma equipe de raposas até o interior de Busan onde suicídios são recorrentes, mas eles podem ser assassinatos feitos da mesma organização e com o mesmo propósito.