Baekhyun to upadły anioł z nieba którego skrzydła zmieniły kolor z białego na czarne. Chłopak pod postacią normalnego człowieka musi odbyć karę na ziemi aby wrócić do swojego domu. Co się stanie gdy przypadkiem na swojej drodze spotka samotnego Parka Chanyeola który będzie potrzebował bliskości i wsparcia. Czy w upadłym aniele obudzi się jego martwe serce ? Czy dzięki pomocy chłopaka wróci do siebie, a może coś pójdzie nie tak i zostanie na ziemi razem z nim ?