Luca zieht mit ihrer Mutter zu deren neuen Freund Zach nach Mystic Falls. Bald darauf lernt sie seine Neffen kennen, mit denen sie ab jetzt unter einem Dach leben muss. Während sie mit Stefan gut klarzukommen schein, zeigt Damon ihr nur die kalte Schulter. Doch was wenn die beiden sich anfreunden? Und was wenn daraus mehr zu werden droht? Wird das Geheimnis der Salvatores auffliegen, wird Damon mit alledem klarkommen und wird Luca all das verstehen, oder wird sie sich von ihren Freunden abwenden?