В мире есть 2 царства. 1.- Царство драконов, в котором правит могучий король- Драгнил, но так, как он погиб должен править Нацу Драгнил, но он не хочет... 2.- Царство волшебных существ и людей у которых правят Джоуд и Лейла Хартфелии, но королева погибла, а король погрузился во мрак, а про Люси Хартфелию свою дочь он забыл... Что будет дальше?