1536-ieji. Džiulianas nusprendžia išaiškinti visas savo kardinolų nuodėmes. Liepęs jiems parašyti jam laiškus - sulaukia tik vieno. Bet netrukus kardinolai pamatę kokias bausmes skiria Džiulianas, ima rašyti jam laiškus išpažindami didžiausias savo nuodėmes ir tikėdamiesi sulaukti švelniausių bausmių. Tuo tarpu Aurelijus ir Alvicijus ištremti Baryje vėl grįžta į sceną. Jie palieka savo parapiją ir sugrįžta į Vatikaną apjuodinti Džiuliano iškeldami jo seminarijos laikų nuodėmes. Arkivyskupas stoja ginti Džiuliano visais įmanomais būdais. Netrukus Džiulianas suteikia kardinolo titulą arkivyskupui. Sulaukęs tiek paramos Džiulianas įkalina Aurelijų ir Alvicijų Sant' Angelo pilyje. Tačiau bėdos nenustoja persekioti Džiuliano ir Frančesko... Neskirta jautriems katalikams. Gausu pornografinių scenų ir jautrių temų.