Em uma ilha gélida e distante, os D'Arrak, um clã de homens que se transformam em feras, vivem em harmonia com os humanos da aldeia. Erik, filho do chefe do clã, Heron, é um caçador habilidoso que deseja uma vida diferente da que lhe é imposta como herdeiro. Após ser notado em uma batalha contra uma quimera e receber um chamado para uma aventura em terras desconhecidas, Erik se vê diante de escolhas difíceis: seguir os passos de seu pai ou criar seu próprio caminho.