1536-ieji. Džiulianas sėkmingai popiežiauja. Jo santykiai su Frančesku idealūs. Tačiau ne viskas gali tęstis amžinybę... Vienos audiencijos metu pas Džiulianą pasirodo jo pirmoji meilė iš seminarijos laikų Gabrielius Ajelo. Džiulianas nualpsta jį pamatęs ir atpažinęs. Kadangi Frančeskas nieko nežino apie Džiuliano metus seminarijoje, jis ima pavydėti, nes Gabrielius aiškiai tebejaučia labai stiprius jausmus Džiulianui ir to neslepia. Anaiptol, Gabrielius net pradeda rodyti panieką Frančeskui ir iš naujo siekti Džiuliano širdies. Tai Frančeskui smūgis žemiau juostos. Taip Frančeskas su Gabrieliumi ima kovoti dėl Džiuliano širdies. Tačiau ilgai trukusi kova baigiasi tragedija. Gabrielius padaro tai, ko joks kunigas negalėtų padaryti. Tai ką jis padaro galutinai sudaužo Džiuliano širdį, nes net būdamas popiežiumi negali pakeisti to kas yra Dievo įsakas... Kurį pasirinks Džiulianas? Kokią mirtiną nuodėmę padarys Gabrielius? Ir ką darys Džiulianas kaip popiežius? Neskirta jautriems krikščioniams. Gausu pornografinių scenų ir keiksmažodžių.