2021 год. «Международное Интерполяционное Формирование» (всемирная организация по контролю за так называемыми аномалиями) в канун Рождества посылает агента Джейсона Грэйсона (также известного как Джейс) и его напарника Персиваля на Аляску, в провинциальный городок Беар Клифф, где начали пропадать без вести охотники и лесорубы, а не так давно и вовсе произошло жестокое убийство, лишь на первый взгляд смахивающее на простое нападение дикого животного. Совместно с полицией, агенты «М.И.Ф.» приступают к расследованию, которое приводит их совсем не туда, куда они рассчитывали. Какие тайны окружают загадочные семьи основателей городка, что на самом деле произошло с китобойным судном «Хиона», чем жители Беар Клифф разгневали духов леса, во что на самом деле верят старообрядцы и кто чёрт возьми такой Генри Монтгомери Джонс?