(SEGUNDA PARTE DE CORAZÓN DE VERANO.) Algún tiempo después de enfrentar al monstruo invernal que atacó su bosque, la elfa Isala viaja al reino de las hadas. Allí van a buscarla unos elfos marinos que necesitan su ayuda para derrotar una nueva amenaza: una criatura mágica que está expulsando del agua a todas las naves.